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VC热抢电子产业互联网赛道 3万亿市场谁将胜出

2020-08-01 01:10体验 人已围观

简介【亿邦动力讯】创业新秀捷配和行业龙头嘉立创的战火略停,电子元器件行业的暗斗还在继续。这场产业互联网“掐架”背后,实则是风险资本的积极助推,以及模式差异的相互较量。...

【亿邦动力讯】创业新秀捷配和行业龙头嘉立创的战火略停,电子元器件行业的暗斗还在继续。这场产业互联网“掐架”背后,实则是风险资本的积极助推,以及模式差异的相互较量。

公开信息显示,今年上半年,已经有多家电子产业互联网公司获得融资:2020年4月,捷配获得元璟资本、银河系创投的1亿元A轮投资;2020年5月,云汉芯城获得火炬电子D轮投资;2020年6月,华秋获得同创伟业近亿元B+轮投资。

上半年疫情并没有影响风险投资的热情,数字化、线上化、智能化的需求反而促进了电子元器件产业互联网的快速发展。

多家电子元器件公司对亿邦动力表示,今年以来很多投资人主动接触,对PCB生产、协同工厂、供应链服务等多种模式表示出兴趣。其中两家公司表示会在下半年完成新一轮融资。

电子元器件广泛应用于汽车电子、互联网应用产品、移动通信、智慧家庭、5G、消费电子产品等领域,这些行业的发展为电子元器件市场提供了源源不断的动力,也加快电子元器件更迭换代的速度。

电子元器件产业链由上游的原厂、中游的元器件分销商,以及下游电子产品制造商三个环节构成。哪一个环节最可能被互联网改变?目前来看是中游环节。

有业内人士分析认为,电子元器件上游相对集中,市场份额高度集中于少数几家原厂,下游极度分散,国内电子制造企业超过300万家,存在大量长尾需求;电子元器件种类数量庞杂,据统计全球正在量产的电子元器件SKU达到两三千万种,原有分销体系存在信息不透明,采购找料耗时长,效率低下;电子产品制造商对供应链的及时性、稳定性要求高,对一站式服务需求强烈。

芯片大师研究院数据显示,国内电子元器件总体交易规模为3万亿元,线上化率不足1%,只要增加一个百分点便是300亿元的增量。芯片大师研究院认为,2019年这个比例会提升至1.5%至2%,也就是说国内电子元器件线上交易规模可以达到450亿元至600亿元。

B2B电商叠加数字技术服务,产业互联网可以很好地解决电子元器件产业链中游的痛点,具体而言,PCB(印刷电路板)定制、元器件交易、采购服务、SMT加工等多个环节都存在升级改造的空间,各家产业互联网公司已形成不同的侧重和优势。

PCB(印刷电路板)是电子产品的重要部件之一,小到家电、手机,大到探测海洋、宇宙之类的产品,只要存在电子元器件,它们之间的支撑、互联就要使用印制电路板,因此PCB也被称之为“电子产品之母”。

因此在电子元器件流通与加工环节中,PCB处于上半程,先有了PCB的设计和制作,才能谈及后面的元器件加工及成品产出。新近融资的电子元器件企业都或早或晚布局了这一业务。

立创商城与PCB打样领域最大的企业生产嘉立创是兄弟公司;从电子发烧友平台起家的华秋在2013年开始自建PCB工厂;捷配在2017年全资建立打样工厂,2018年探索协同制造超级工厂;猎芯网在2020年6月开始试运营PCB工厂。

元璟资本的投资副总裁朱亦卿对亿邦动力表示:“我们观察到PCB行业正在发生一些结构性的变化,供给端产能在迁移,需求端从大订单到分散订单,意味着行业存在重新分配的可能性。”

元璟资本在今年4月投资了捷配,朱亦卿认为,捷配用数字化手段匹配协同工厂产能,能够很好地适应小批量生产需求,提高生产效率。

捷配的出现引发行业内关于自营工厂还是协同工厂的讨论。反对者认为,自营工厂强于品质管控,能够满足大客户对工厂管控的要求,协同工厂适合中小客户,品质要求相对较低。支持者则认为,协同网络能够让不同的工厂发挥比较优势,从而产生更大的规模效应。

据了解,捷配协同模式已经覆盖了49家PCB工厂,硬之城则将PCB作为客户电子元器件采购的一个品类,与几十家SMT加工工厂达成合作,年底预计达到200家。

可以看到,不同模式的优劣未有定论,但是在竞争的驱动下,线路板打样的价格从200元降低至5元甚至免费,周期从两周减少至24小时,对整个行业的降本增效产生了有益影响。

电子元器件分销行业由来已久,传统的业务模式中,销售人员与客户通过面对面的沟通,完成商品销售和技术支持。在这种情况下,中小企业客户由于订单金额小、数量庞大、地域分散等原因,难以获得授权分销商的服务。从而导致买到的器件质量鱼龙混杂,且得不到必要的技术支持。

电商平台此时发挥了重要作用。华秋电子董事长助理李晓锋告诉亿邦动力,以前中小企业、个人买家到深圳华强北市场等线下批发市场采购电子元器件,不仅耗时费力,而且经常会买到假货,而电商平台与品牌原厂及其授权代理商合作,不仅保障了原厂正品、避免了假货风险,而且价格公开、透明,极大地提高了广大中小企业及个人买家的找货效率。

从国内市场来看,电子元器件线上交易参与者主要分为三类:原厂直销、分销代理商等的线上业务;阿里、京东等大型电商的电子元器件频道;以线上电子元器件交易为主的垂直服务平台。

猎芯网CEO常江告诉亿邦动力,猎芯曾在阿里1688上花费6688元年费,苦心经营一年,只获得14个客户的共计9400元的订单。“说明这个世界上还有阿里做不好的事情,这就是机会。”

据不完整统计,第三类电子元器件垂直电商企业约50余家,交易规模最大的是立创商城和云汉芯城,但都未超过20亿,与传统分销代理商差距较大。

由于电子元器件的品牌、型号数量庞杂,客户需求分散,如何精准备货、减少库存风险就成为考验电商平台的难题之一。为了降低库存风险,“对于常规的、市场需求量大的通用物料,电商平台通常会主动积极备货,以便客户下单之后可以第一时间响应、及时发货,”李晓锋说,“但是对于市场需求量小、不常用的非常规物料、市场稀缺物料、价格波动频繁的物料、以及更新迭代快的主控芯片等高价值物料、电商平台通常会选择客户下单之后再代为采购或针对VIP客户的长期固定需求少量备货。”

备货是一把双刃剑,太少则无法快速响应市场需求、太多又会难以规避库存积压风险以及市场降价风险,据李晓锋介绍,“基本上每一两年都会出现部分电子元器件市场价格剧烈波动现象,有时候甚至一天一个价,往往会遇到今天采购进仓、第二天价格就下跌的尴尬处境。”

据了解,电子元器件电商有联营、自营、寄售、代购方式,立创商城有自营仓库备货,猎芯网以联营方式为主,云汉芯城、硬之城则采用不备货、与供应商数据打通寄售及代购的方式。

电子元器件电商遇到的最大问题是产品同质化严重,且利润率不高。亿邦动力调研发现,无论是从业者,还是投资方,都不再将电商业务作为关注重点,而是强调向上下游延伸的能力。

比如下单前的找货和询价,因为用户采购产品多、型号复杂,催生了BOM(物料清单)配单需求,BOM配单工具已经成为电子元器件电商平台的标配——用户上传BOM文件,通过系统自动匹配和人工核对的方式,帮助用户快速找齐物料、提供价格。

“我们首先会对客户的BOM单分析评估,”硬之城CEO李六七说,“比如有些物料有性价比更高的选择,有些物料发货更快,给客户一个优化之后的BOM,客户确认之后,给出报价,进行下一步采购。”

在李六七看来,中小型电子制造厂商,最需要的是供应链服务方案,这样他们可以专注做设计,后面的采购、加工流程全部外包。

这也是为什么几家公司都布局PCB(印刷电路板)定制打样和SMT(表面组装技术)贴片加工业务的原因,对于电子产品设计及加工企业来说,经过PCB定制、元器件采购、SMT加工才能最终产出成品线路板。

“我们在考察过程中确实发现,客户对一站式服务的需求是比较强烈的。”朱亦卿对亿邦动力表示,如果只停留在流通环节,比拼的只是资本金的厚度。因此从投资人角度,他更看好能够占据两个以上环节的企业,尤其是对供应链有掌控能力的企业。

此外,内容社区也是电子元器件电商非常重视的业务领域。华秋成立初期就是一个电子工程师社区“电子发烧友”,云汉芯城旗下有“电子芯吧客”社区,立创商城企业也有“立创社区”。

可以看到,从电子物料采购到贴片制版、成品交付的“一站式”方案服务已经成为行业共识,这正是产业互联网的巨大机会所在。